Confirmada a venda da UniCesumar para a Uniasselvi
As informações é do Portal Maringá News, e nela informa que foi confirmada hoje a venda de 100% da UniCesumar, de Maringá, para a Vitru Educação, que controla o Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), em Indaial (SC),Uniasselvi. O negócio pdoe chegar a R$ 3,5 bilhões e manter o atual reitor, Wilson da Silva Matos, e um de seus filhos no conselho da instituição. A venda era aguardada desde o início deste mês.
A Vitru Limited, fundo de investimentos norte-americano, tem a subsidiária Vitru Brasil Emprrendmentos, Participações e Comércio S.A. A notícia foi publicada no site da Nasdaq. Informou que a UniCesumar “é uma instituição de ensino superior líder e de rápido crescimento no Brasil focada no mercado de ensino a distância, fundado há 30 anos em Maringá/PR e liderado pela família Matos desde então. Até 31 de março de 2021 contava com 760 hubs e 331 mil alunos, incluindo 314 mil em educação digital. De acordo com o último censo de ensino superior do INEP divulgado em setembro de 2020 pelo Ministério da Educação Uniasselvi e UniCesumar foram, respectivamente, as 1ª e 2ª instituições que mais crescem no mercado privado de educação digital. A Unicesumar também desfruta de uma presença considerável em cursos relacionados à saúde no campus, particularmente medicina, com mais de 1.600 alunos em 348 assentos médicos atuais1 que ainda estão aumentando (com potencial para 50 assentos adicionais em um futuro próximo)”.
Na data de fechamento, 62,9% do valor do patrimônio será pago à vista e 19,4% serão pagos por meio da emissão de novas ações da Vitru. Como resultado, os atuais acionistas da UniCesumar deterão uma participação de 23,6% na Vitru. Os 17,7% restantes do valor do patrimônio líquido serão pagos à vista 12 meses após o fechamento, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A Vitru garantiu uma linha de crédito firme dos principais bancos brasileiros em um montante agregado de R$ 1,95 bilhão (financiamento de cinco anos) para a transação, a ser desembolsada no fechamento. Acreditamos que o forte perfil de fluxo de caixa de ambas as empresas permitirá uma desalavancagem suave ao longo do tempo.
O acordo também prevê pagamentos adicionais da seguinte forma: (i) um pagamento potencial de R$ 1 milhão por assento em relação a 50 assentos médicos adicionais sujeitos à aprovação do MEC, no prazo de 36 meses a partir do fechamento; (ii) R$180 milhões em relação às obrigações de não concorrência firmado por e entre a Vitru e certos executivos da família Matos; e (iii) um ganho de até R$ 50 milhões referente a determinadas conquistas definidas na combinação de negócios, por dois anos após a data de encerramento.
Como parte dos arranjos de governança, Wilson Matos, reitor e presidente da UniCesumar, será chanceler e vice-presidente do Conselho da Vitru, e seu filho Weslley Silva, atualmente diretor de Relações Institucionais da Unicesumar, se tornará membro do Conselho. Além disso, Mattos, Ddretor de Ensino a Distância da Unicesumar, será nomeado Co-CEO da Vitru e liderará a empresa junto com o CEO, Pedro Graça. “A transação está sujeita a condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias antitruste”, destacou a informação veiculada pela Nasdaq.
Wilson Matos, ex-presidente do PSDB maringaense, gravou vídeo aos colaboradores confirmando a notícia: https://youtu.be/Zy8nmtkeis4
Por Maringá News
